En resumen
- El conocimiento no escrito es el mayor riesgo de cualquier relevo.
- Procedimientos, calendario y archivo son la base.
- La formación práctica y el acompañamiento progresivo cierran el relevo.
Tanto en una pyme como en un patrimonio familiar, llega un momento en que alguien nuevo asume la gestión: un hijo, una directora financiera, un nuevo responsable de administración. Si nadie le transmite cómo se hace, aprenderá a base de errores.
Lo que debe aprender quien llega
- El mapa de sociedades, cargos y poderes.
- El calendario de obligaciones y quién responde de cada una.
- Los asesores, bancos y proveedores, y qué espera cada uno.
- Las herramientas: archivo, gestión, IA y automatizaciones.
Formación sin abogados
La mayoría de quienes asumen estas funciones no son juristas. Necesitan formación práctica, con casos reales y procedimientos, no teoría.
Si prefiere que alguien lo lleve por usted, la formación se ocupa de ello. Y la calculadora le muestra cuánto le cuesta hacerlo por su cuenta.
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Fundadora de ODLC. 25 años construyendo y dirigiendo la estructura corporativa de un grupo de inversión inmobiliaria y el patrimonio de su propiedad. Graduada en Derecho con el Máster de Acceso a la Abogacía. Ayuda a pymes, familias e inversores a poner en marcha y mantener en orden sus sociedades.
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