En resumen
- El mapa responde a tres preguntas: qué hay, de quién es y dónde está cada documento.
- Debe llegar hasta la persona física y estar al día.
- Es la base de cualquier decisión, sucesión o relevo.
En muchas familias, el patrimonio está bien gestionado mientras vive y trabaja quien lo creó. Él o ella sabe qué hay, dónde está y a quién llamar. El problema aparece cuando esa persona no está y la familia tiene que reconstruirlo desde cero.
Cómo se construye
- Partir de lo que hay: escrituras, notas simples, extractos y declaraciones.
- Dibujar la estructura hasta cada persona física.
- Asignar a cada activo su documentación y su responsable.
- Revisarlo una vez al año y cada vez que algo cambie.
Para qué sirve
Para decidir con información completa, para que los asesores trabajen sobre la misma foto, para preparar una sucesión ordenada y para que la siguiente generación conozca lo que va a gestionar.
Si prefiere que alguien lo lleve por usted, el family office externo se ocupa de ello. Y la calculadora le muestra cuánto le cuesta hacerlo por su cuenta.
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Fundadora de ODLC. 25 años construyendo y dirigiendo la estructura corporativa de un grupo de inversión inmobiliaria y el patrimonio de su propiedad. Graduada en Derecho con el Máster de Acceso a la Abogacía. Ayuda a pymes, familias e inversores a poner en marcha y mantener en orden sus sociedades.
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